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　　截至2025年5月23日收盘，盛达资源（000603）报收于13.24元，较上周的13.15元上涨0.68%。本周，盛达资源5月22日盘中最高价报13.69元。5月20日盘中最低价报13.07元。盛达资源当前最新总市值91.35亿元，在工业金属板块市值排名34/60，在两市A股市值排名1693/5148。

　　【机构调研要点】鸿林矿业矿山建设进展符合预期，菜园子铜金矿计划2025年7-9月开始试生产

　　【机构调研要点】金山矿业技术改造后生产能力将逐渐递增至48万吨/年，银金属收率目标90%

　　【机构调研要点】盛达集团及其一致行动人控股两家主板上市公司，并持有兰州银行7.60%股份

　　鸿林矿业目前的矿山建设进展符合预期，菜园子铜金矿计划在2025年7-9月开始试生产，进行联合试运转3-6个月后办理验收及安全生产许可证，如进展顺利，预计2026年满产。

　　公司2024年年度报告中披露的银精粉（含金）是金山矿业的产品，金山矿业目前还有一些氧化矿，还是会有银锭产出，但以后的主要产品是银精粉（含金）。

　　本次技术改造完成后，金山矿业生产能力将逐渐递增至采矿许可证核准的生产规模48万吨/年。金山矿业技术改造后生产成本下降，收率上升，整体业绩将不断提升。

　　公司要求各矿山建立优化“五率”指标（矿石损失率、矿石贫化率、选矿收率、设备运转率及劳动生产率）、提高“三率”指标（矿石损失率、矿石贫化率、选矿收率）和降本增效的长效机制，金山矿业一直在不断优化收率，希望银金属收率可以达到90%，单位生产成本进一步降低。

　　公司的控股股东盛达集团深耕矿业30年，聚焦于银、铅、锌等矿产资源，2011年公司借壳上市后，盛达集团陆续将优质矿山置入公司。盛达集团拥有的其他矿产资源经孵化成熟后，或可考虑将符合上市公司发展战略定位的优质矿产资源注入上市公司。

　　公司控股股东盛达集团产业布局矿业开发、酒类文化、商业文旅、金融资管等多个领域，盛达集团及其一致行动人控股盛达资源（SZ.000603）和皇台酒业（SZ.000995）两家股主板上市公司，同时，盛达集团与盛达资源合计持有兰州银行（SZ.001227）7.60%股份，为兰州银行第二大股东。控股股东及实际控制人信用状况良好，不存在贷款逾期的情况，未发生不良或关注类的负债，控股股东整体经营稳健，近两年总体资产负债率不断下降，维持在45%以下。

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　　证券之星估值分析提示盛达资源盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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