近年来,随着关键矿产供应链竞争日益白热化,美欧越来越关注海底矿产行业,将其视为在关键矿产领域取代中国主导地位的重要机遇。国际海底管理局(ISA)也正在推动制定海底采矿监管框架,但美国未加入《联合国海洋法公约》,在国际规则制定中影响力有限。为此,美国知名智库兰德公司近期推出如下研究报告,为美国争夺海底矿产行业的优先发展权出谋划策。
这篇十分详尽的报告,由兰德基金会的物理学家与高级工程师合作而成,其中三个判断值得注意:一是报告评估后发现,海底采矿可满足美国2040年全部镍、钴需求,但美国在加工环节仍依赖中国;二是报告认为,海底采矿可强化美国在印太地区的经济合作与安全联盟,美国可利用五眼联盟等情报机构提高对海底采矿行业的信息收集能力;三是报告指出,发展中国家对海底采矿持谨慎态度,因为海底采矿会冲击陆地采矿业的发展,这是美国必须克服的难点。
报告提出,美国可通过矿产安全伙伴关系与盟友协调战略、支持在发展中国家建立加工设施、跟踪中国在ISA的活动等方式,克服上述困难与挑战,提高美国在海底矿产行业的竞争力。为便于国内各界了解域外动态、把握形势之变,欧亚系统科学研究会特摘译编写本文,供读者批判性阅读。本文来源于RAND Corporation,文章仅代表作者本人观点。
报告表明,早在20世纪70年代,科学家就已确认多金属结核富含镍、钴、锰、铜等战略金属资源。经估算,海底这些金属的储量远超陆地数倍,且从海底开采多金属结核有利可图、技术上可行。然而,尽管前期研究已证实多金属结核经济价值,但是到了80年代,人们却对海底采矿不再感兴趣。原因主要有两点,一是海底作业成本显著高于陆地采矿,二是当时国际水域矿产开发缺乏监管制度。
其一,为应对气候变化,全球各国正推进能源结构转型,交通运输和能源生产领域加速从依靠化石燃料向依靠清洁能源过渡。这一转型推动电动汽车产业迅猛发展,带动电池需求激增,进而需要开采更多镍、钴、锰、铜等关键矿产以保障电池生产。
▲图1:2023年全球电动汽车电池供应链的地理分布,标注中国国旗部分表示中国在相关业务中有大量股份。
其二,国际水域的海底采矿监管制度即将建立。1994 年,依据《联合国海洋法公约》(译者注:United Nations Convention on the Law of the Sea,简称UNCLOS,此公约对内水、领海、临接海域、大陆架、专属经济区、公海等重要概念做了界定。),联合国成立了国际海底管理局。(译者注:International Seabed Authority,简称ISA,联合国的下属机构,是管理国际海底区域及其资源的权威组织。)该机构主要负责管理专属经济区以外区域的资源,这些区域富含多金属结核。目前,国际海底管理局已建立完整的勘探监管框架,并于2019年发布首版开采规章草案,计划2025年前完成最终法规制定。这套涵盖环境保护标准与资源收益分配机制的监管体系,标志着国际水域海底矿产开发即将步入法制化轨道。
报告指出,多金属结核富含镍、钴、铜、锰等重要经济矿物资源,其中钴、镍元素是锂离子电池正极材料的关键成分。随着全球能源转型加速推进及电动汽车的普及,动力电池生产对钴、镍的需求量持续攀升。通过海底采矿增加钴金属供给,可有效填补需求缺口。预计到2040年,3-20艘海底采矿作业船即可满足美国全年对钴的预期需求, 11-29艘作业船即可满足美国全年对镍的预期需求,21-43艘作业船开采的资源,能满足2040年全球各国对钴、镍预期需求的四分之一。这意味着即使作业船数量有限,也能在很大程度上满足美国乃至全球对镍和钴的预期需求。
报告指出,多金属结核与其他矿石类似,需经加工和精炼转化为合金、冰铜、硫酸盐、氧化物等中间产品或金属材料,方可应用于制造业。这一环节成本常占成品成本的一半以上,技术门槛极高,若想发展好海底采矿行业,多金属结核矿加工和精炼技术不可或缺。由于美国尚未加入国际海底管理局,所以美国企业无权通过该机构的正规程序,开采国际海底区域矿产资源。不过,对采集后的多金属结核,国际海底管理局无权管理,承包商可以自主选择加工合作对象。因此,美国可以参与多金属结核加工和精炼环节。
目前海底采矿行业面临的核心难题是缺乏能同时提取多金属结核中镍、钴、铜、锰元素的技术。所以,比起单纯委托加工,海底采矿公司更愿意以合作伙伴或所有者的身份参与到加工精炼环节,并且希望在整个加工和精炼过程中,拥有多金属结核的所有权。常见的做法是先把多金属结核委托给火法冶炼镍的加工商进行处理,之后再慢慢过渡到使用专门冶炼镍的设备。
报告指出,部分海底采矿公司对与中国企业合作加工多金属结核方面持保守态度,原因主要有四点:技术上,认为中企的技术在竞争力方面仍有可提升的空间。合作条件上,海底采矿公司希望主导合作方式。政策上,美国《通胀削减法案》(译者注:Inflation Reduction Act of 2022,简称IRA)将中国列入“受关注外国实体”清单,若与中国公司合作,海底采矿公司将无法享受美国市场税收优惠。目的上,这些公司想实现关键矿产供应链多元化,以增强自身要价的能力。
但是,与中国企业合作,能够有效降低企业运营成本。尽管当前多数公司受各种压力暂未与中国公司合作,但在其他合作途径受阻时,与中国合作或将成为备选方案。
报告称,美国政府对海底采矿业的态度模糊。许多海底采矿公司及矿产加工企业都曾积极与美国相关部门联系,寻求合作机会、资金支持与政策扶持,但在沟通中发现,美国政府尚未明确自身在海底采矿行业中的角色定位。研究表明,对于海底采矿业的发展,美国政府只做了初步规划、决策,且主要关注商业海底采矿有没有价值、是否可行这些宏观问题,却未深入探讨政府在该行业发展中的具体职能与行动路径。此外,美国多个部门都在负责关键矿产相关事务,管理比较分散。由于缺乏统一管理架构,各部门间权责划分不清晰,使得美国政府在海底采矿领域的立场与决策极易受到个人因素干扰。
研究团队运用迈克尔・波特提出的五力分析模型,通过对比海底采矿与陆地采矿,评估海底采矿能否满足未来增长的矿产需求。基于优化后的五力战略分析框架,通过梳理文献资料、挖掘访谈数据等定性研究方式,从现有企业竞争态势、新进入市场企业面临的威胁、替代产品或服务风险、供应商与购买者议价能力这五个维度,深入剖析矿产开采行业。
报告指出,关键矿产开采属于资本密集型行业,市场主要由大型跨国公司与国有企业主导。在陆地矿山采矿领域,企业若想提升盈利能力与市场竞争力,需要开展大规模、专业化作业。这不仅依赖大量配套基础设施建设,前期筹备工作也需消耗较长时间。高投入、长周期形成了行业门槛,导致竞争力较弱的企业既难进入市场,退出时又面临诸多阻碍。
部分企业认为,西方国家制定产业政策推动供应链多元化、减少对中国依赖的做法,同样干扰了市场正常激励机制,导致市场信号失真。
当前,关键矿产行业内的竞争已超越单纯的利润博弈,参与者往往带有多重战略目标,如获取地缘政治影响力、通过经济手段甚至胁迫方式实现国家战略意图、保障国防工业矿产稳定供应,以及构建抗风险能力强的供应链体系等。对于新进入市场的企业而言,若能契合这些战略目标,便能获得发展契机。
新进入市场的企业会增加关键矿产供应量,导致价格下降。行业内现有的企业必然会给新进入市场的企业设置障碍。这些障碍可分为七类:(1)供应方规模经济;(2)需求方规模效益;(3)客户转换成本;(4)资金需求;(5)与规模无关的在位优势;(6)限制性政府政策;(7)分销渠道获取不平等。
在供应方规模经济效益上,海底采矿具有独特优势。多金属结核金属含量高,海底采矿企业生产等量产品所需开采材料较少,更易实现盈利。在固定资本成本方上,海底采矿公司生产等量产品投入更低,其运营主要依靠专业设备船只和现有港口,对基础设施与物流的要求远低于陆地采矿。在项目审批和启动环节,两者面临不同监管挑战。在西方国家,陆地矿山审批需经过多级政府,要开展全面环境评估、协调多方利益并解决融资问题,以美国为例,矿山从立项到投产平均耗时长达 29 年。而海底采矿项目若符合国际海底管理局或相关国家法规要求,只需遵循国家或国际层面规定,审批流程更为简捷。
不过,海底采矿面临着特殊困境。由于其可能对海洋生态造成影响,遭到多国政府和环保组织的强烈反对,舆论压力巨大;相比之下,陆地采矿受到的舆论关注相对较小。此外,无论是海底采矿还是陆地采矿,新进入企业均需应对一系列共性挑战。关键矿产市场价格频繁大幅波动,加上社会对采矿行业存在偏见,这些都为新企业进入市场带来重重阻碍。
报告称,当市场上出现了可替代现有产品或服务的新选择时,消费者对原有产品的需求通常会下降,进而引发价格走低。当前,电池技术及其相关领域发展迅速,新技术不断涌现,使得关键矿产未来的市场需求充满不确定性。以镍和钴这两种关键矿产为例,由于磷酸铁锂电池技术的广泛应用,专家在预测其市场需求时已将这一因素纳入考虑。实际上,在新产品替代旧产品的过程中,原材料供应情况往往起到关键作用。一旦出现新的原材料来源,原本因成本高昂而不被青睐的新型电池正极材料,就有可能凭借成本优势在市场价格竞争中脱颖而出。
报告先点明观点,指出供应商对企业成本影响显著,能够大幅抬高固定资产投入与日常运营成本。随后以造船业为例展开具体分析:造船市场呈现饱和状态且产业集中度较高,同时海底采矿专用船只需求有限,这使得海底采矿行业在与造船企业议价时处于弱势地位,只能承受高价。而专业海底开采设备生产商的客户群体较为单一,主要服务于海底采矿企业,这类供应商更倾向通过协商定价,从而帮助海底采矿企业有效降低设备采购成本。在分析完供应商对成本的影响后,报告进一步指出,深海开采设备生产商与海底采矿企业业务联系紧密,前者凭借对海底采矿各环节的深入了解,以及在设备研发和生产方面的优势,极有可能直接参与海底采矿。
报告先以一般商业活动为例,指出消费者通过议价、提出定制化需求等方式影响企业利润的常见经济现象,随后将研究视角聚焦于海底采矿行业,指出加工商和精炼商对海底采矿企业的盈利状况有显著影响。报告进一步分析其原因:一方面,全球范围内能够处理海底结核的加工商和精炼商数量较少;另一方面,海底结核加工需对现有生产流程与设备进行改造,这既提高了加工难度,又增加了生产成本,使得多数加工商和精炼商不愿从陆地矿石加工业务转向海底矿物加工。受这些因素影响,在与海底采矿企业的合作博弈中,加工商和精炼商处于优势地位。
首先,报告表明,自 20 世纪 70 年代人类开始海底采矿研究,联合国和相关行业就关注海底矿产大量入市会对陆地采矿企业业务的影响,特别是发展中国家陆地采矿企业的业务会遭到严重冲击。
接着,报告指出过往研究的不足:尚未深入探究海底采矿对发展中国家采矿收入的具体影响。随后,报告详细阐述了海底矿产大规模进入市场后影响政府收入的两种途径:一方面,海底矿产增加,导致矿物价格降低,陆地采矿收入因此减少;另一方面,国际海底管理局的特许权使用费及经济援助基金,能够为发展中国家带来新的收入。此外,报告还介绍了《联合国海洋法公约》中的补偿机制:当发展中国家因国际海底区域采矿活动导致矿物供给增加,出现矿物价格下跌、出口规模缩减、经济利益受损等情况时,可依据该机制获得援助,援助资金源自海底采矿企业缴纳的特许权使用费。
研究团队构建分析模型,对比“海底采矿引发的矿产品价格降幅”与“国际海底管理局向各国收取的费用及发放的援助金额”,并以刚果(金)钴矿为例进行研究。但该研究存在一定局限性:一方面,仅聚焦于对政府收入的影响;另一方面,研究基于两大假设前提——海底采矿顺利投产,且海底钴矿产量不受陆地开采量的影响。分析结果表明,无论何种情形,海底采矿均会导致刚果民主共和国收入减少,即便国际海底管理局调整分配制度,对该国收入的提升作用也有限。若要使刚果民主共和国在海底采矿活动中收入不受损,需将钴价波动严格控制在极小区间,而这在现实中较难实现;只有国际海底管理局大幅提高特许权使用费分配比例,才有可能维持该国原有收入水平。
报告指出,海底采矿作业在国际海域开展,其潜在的重大地缘政治影响不容忽视,极有可能成为国家间矛盾的导火索。报告从三个层面展开具体分析:在国际法规层面,各国在国际海底采矿相关法规的制定、落实与执行过程中,因利益诉求、发展理念等立场差异,极易产生分歧与争议。在开采区域层面:各国需相互尊重各自划定区域主权,否则易引发纠纷。在技术应用层面:海底采矿所需的先进技术和项目存在被挪用至情报收集、军事部署等非民用领域的风险,这将加剧国家间的安全疑虑与矛盾冲突。
报告强调,海底采矿业一旦实现商业化,将对全球外交、经济和安全等领域产生影响。为深入剖析并有效应对海底采矿带来的影响,研究团队重点围绕两大方向展开研究:一是探究海底采矿对美国战略利益的影响;二是分析其对国际关系及地缘政治格局的影响。
研究过程中,团队通过设计多种情景假设,模拟未来海底采矿作业场景,并在研讨会上组织讨论。并组织研讨会引导与会人员从多维视角分析:包括相关利益方的立场诉求、美国战略利益考量,以及海底采矿对外交、信息、军事和经济等方面的影响。报告强调,在美国保障战略利益与关键矿产供应的背景下,中美之间的技术与经济竞争表现突出,其影响广泛深远,不仅直接作用于两国,还辐射至双方的伙伴与盟友,在国防安全、经济发展、主权执法、海洋科研及环境保护等领域均产生冲击。
在区域发展层面,报告表明海底采矿能够吸引各国对印太地区投资,推动当地经济发展,如库克群岛、瑙鲁等小岛屿国家以及美属萨摩亚等美国属地均有望借此实现经济增长。与会人员进一步提出,海底采矿还有助于达成美国2022年 “印太战略” 提出的五大目标。美国可通过推动关键矿产供应链多元化开展国际合作,实现联盟体系现代化升级,强化矿产安全伙伴关系,深化美、韩、日三边对话机制,巩固区域资源合作网络。
研究团队邀请研讨会参与者基于 “外交、信息、军事、经济”(DIME)框架,系统研究海底采矿对地缘政治的影响。具体而言,参与者从该框架的四个维度展开分析:
报告明确指出,海底采矿作业无论是在国际海底区域还是专属经济区开展,均可能引发一系列问题,具体涉及领土冲突、环境破坏、海洋产业冲击、劳工权益侵犯等领域。这些问题不仅阻碍资源的有序开发,还会对国际关系产生负面影响。目前,非法开采、未申报作业以及非法捕捞屡禁不止,严重扰乱海洋资源开发秩序,甚至可能成为国际矛盾的触发点。
报告特别指出,美国因未加入《联合国海洋法公约》,在国际海洋法规制定中话语权受限。基于这一现实,报告展开深入分析:一方面,当前国际海底管理局的法规体系尚不完善,若在此阶段贸然开展海底采矿活动,将面临诸多风险与不确定性。在此背景下,各国多通过双边或多边协议明确彼此在海底采矿活动中的权利与义务,以此保障自身合法权益。另一方面,一旦国际海底区域的采矿作业遇阻,各国往往会将资源开发重心转向专属经济区。这促使各国需依据自身国情,构建适用于本国的海底采矿监管体系,以规范相关活动。
此外,报告分析了海底采矿对国际局势的双重影响:一方面,新矿产供应的增加有助于降低因资源稀缺引发的经济胁迫风险;另一方面,海底采矿企业普遍面临市场价格波动、依赖政府财政补贴、遭遇国际贸易壁垒等经营挑战,还有市场竞争加剧以及供应链稳定性等问题。
报告首先表明,海底采矿作业要想顺利推进,必须强化对海面、海底的监测能力。海洋环境复杂多变,只有全面掌握海洋动态,才能确保采矿活动安全、有序开展。同时,报告指出数字领域暗藏风险。在信息传播快速的当下,海底采矿相关的错误信息和虚假消息容易滋生、扩散,这会误导公众认知,干扰正常决策。
报告提到,有人会借着海底采矿的名义,进行违规作业,或是秘密收集数据。这种行为不仅扰乱行业秩序,还可能损害多方利益,因此,构建一套高效、完善的信息收集机制迫在眉睫。有了这样的机制,就能及时发现非法采矿行为,追踪环境破坏情况,掌握采矿活动对海底基础设施的影响,提前防范安全风险。
报告建议更新 “五眼联盟” 成员国之间的信息共享协议。通过加强成员国间的合作,实现信息互通,更高效地监测太平洋地区的海底采矿活动,及时发现并解决潜在问题。
报告指出,一旦开展海底采矿作业,国家和国际安全将面临诸多挑战。首先,在监管方面,问题尤为突出。国际海底管理局作为核心监管机构,若其监管程序失效,将导致监管与执法责任界定模糊。各国为维护在国际海底管理局合同区域内的权益,可能采取强硬措施,极端情况下甚至可能动用军事力量,从而严重威胁国际安全稳定。矿产资源安全也面临诸多风险。在局势动荡地区,海底矿产资源易成为海盗劫掠目标;而当出现极端状况时,全球矿产供应可能过度集中于少数运输船只,使得运输线路极易遭受破坏,进而冲击全球矿产资源稳定供应。
接着分析海底采矿对海上安全格局的影响,海底采矿活动将大幅增加相关航运活动,这无疑会加剧太平洋岛屿地区和东盟成员国专属经济区原有的海道控制难题。与此同时,专属经济区的有效管控依赖国际协作,若在维护采矿权过程中处置不当,还可能意外破坏海洋环境,引发新的安全隐患。
报告指出,海底采矿业的未来发展受到多维度因素制约,涵盖产业布局规划、市场供需走向、国际贸易规则以及环境保护要求等方面。作为新兴行业,海底采矿业面临金属价格剧烈波动、环保争议持续、法规出台滞后等挑战,这些因素相互交织,导致海底采矿公司普遍遭遇融资困境。
在美国开展结核矿加工业务,还有个问题备受关注:从国际海域获取的原材料,能否享受《通胀削减法案》中规定的电池组件及关键矿产原料税收抵免政策。美国税法第 45X 条的最新判决案例明确指出,关键矿产原材料符合关键矿产税收抵免条件。这也就意味着,从国际海底区域开采的多金属结核矿,能够享受《通胀削减法案》的税收抵免优惠。
研讨会上,与会人员还提到,在专属经济区内开展海底采矿因涉及利益相关方较少、无需遵循 “人类共同继承财产原则”(译者注:人类共同继承财产,Principle of Common Heritage of Mankind,是各国领土主权之外的自然资源。)进行利益分享,在审批流程上也具备一定优势。然而,多数国家专属经济区海底矿产资源有限,仅有库克群岛、挪威等少数国家已开展相关业务探索。
报告指出,为明确美国决策者的优先关注事项,研究团队组织与会人员开展筛选工作,主要围绕两个核心维度:一是评估海底采矿对经济、环境、外交等政策领域的影响程度;二是分析在海底采矿政策制定与执行过程中亟待解决的关键问题。经筛选,与会人员确定以下重点问题:
1. 国际管理机制缺失:在国际水域开展海底采矿,若缺乏统一的国际管理机制,将导致各国难以有效执行和落实相关规定,进而引发双边或多边关系矛盾。
2. 多重风险挑战:海底采矿存在不少风险,包括对海床生态环境造成破坏、威胁海洋生物多样性、无法保障工人安全,以及对渔业、旅游业等产生负面影响。
3.监管空白与处罚模糊:在国际海底管理局管辖范围外,国际法规的执行方式与违规处罚措施尚不明确。
4. 军事力量可能介入:面对非法采矿、违反国际协定或专属经济区扩张纠纷等情况,可能需要依靠军事力量保障海底采矿活动的顺利开展。
5.多金属结核加工困境:除中国外,在美国及其他地区发展多金属结核加工面临诸多困难。
8. 公众认知与需求波动:公众对海底采矿环境影响的担忧,可能改变市场对海底矿产的需求预期。
9.供应链战略调整需求:海底采矿提升关键矿产的可开采性与可获取性,促使保障供应链稳定的目标和优先事项需重新调整。
成立跨部门工作组:建议美国政府组建跨部门工作组,整合白宫科学技术政策办公室、国务院、国家安全委员会等多部门资源与力量,主要承担三大核心任务:其一,明确美国在海底采矿及结核矿加工领域的战略定位,确立发展目标与优先级;其二,制定系统性规划,统筹产业布局、技术研发、资源分配等关键环节,为行业发展提供明确指引;其三,深化与盟友的战略协作,通过定期沟通机制与联合行动,确保各方在海底采矿相关事务上的目标协调一致,形成国际合作合力。
政策一致性评估:建议对新制定的海底采矿统一规划与现有关键矿产开发政策的适配性进行系统评估。重点围绕资源分配机制、产业布局规划、技术标准规范等核心领域,分析两者是否存在矛盾或重叠之处。基于评估结果,判断是否需要制定补充政策、配套实施细则或进行政策修订,从而保障海底采矿与关键矿产开发政策体系的协调性与统一性,避免政策执行中的冲突与矛盾。
明确税收政策:建议美国财政部就国际海底区域开采的多金属结核采购成本,能否适用《通胀削减法案》中电池材料和关键矿产税收抵免政策予以明确界定,从而为海底采矿行业的投资决策提供清晰指引,稳定市场预期。
加强研究支持:建议由美国国家海洋和大气管理局、地质调查局、国家科学基金会及商务部关键矿产和金属办公室联合开展专项研究,聚焦海底采矿的环境影响与盈利潜力两大核心议题:在环境影响评估方面,着重分析采矿活动对海洋生态系统结构、生物多样性的长期影响;在盈利潜力研究层面,深入测算不同开采模式下的成本投入与收益产出。
加快资源勘探:建议美国海洋与能源管理局、国家海洋和大气管理局及地质调查局协同合作,加快推进美国及其属地专属经济区内海底矿产资源地图的绘制工作。同时,系统评估在此区域开展海底采矿活动,能否作为国际海底区域采矿的替代方案或补充方案。
推动发展中国家参与海底采矿:在严格落实国际海底管理局特许权使用费分配机制的基础上,创新国际合作模式。以刚果民主共和国等陆地采矿依赖型国家为例,可通过援建结核矿加工与精炼设施,一方面帮助美国实现关键矿产供应链安全、提升国际话语权,另一方面为当地创造就业机会、缓解产业转型带来的经济压力,推动互利共赢。
筹备海底采矿作业:无论美国是否加入国际海底管理局,国务院均需借助国际海底管理局、矿产安全伙伴关系等平台,提前开展海底采矿的前期筹备工作。具体而言,需与盟友及合作伙伴围绕关键议题展开磋商,内容涵盖决策所需的数据类型、科学数据的质量标准、数据共享机制的构建方案,以及合作过程中可能面临的障碍及其应对策略等方面,确保筹备工作的科学性与协同性。
信息监测与共享:建议国务院联合情报部门,构建完善的海底采矿动态监测机制。该机制需对全球海底采矿活动的推进情况、各国相关政策的调整动向以及外国实体在国际海底管理局中的影响力变化等进行全方位、持续性跟踪。同时,建立高效的信息共享渠道,及时将监测所得的关键信息传递给盟友及合作伙伴。
明确不加入的局限:国务院应代表美国政府,定期向国会提交专项报告,系统阐述由于未批准《联合国海洋法公约》、未加入国际海底管理局,美国在国际海底事务参与权、规则制定话语权、资源开发权益保障等方面面临的局限性与潜在风险,以及由此给美国海洋战略、关键矿产供应链安全等领域带来的不利影响 。
美国国会与行政部门协作:国会与行政部门可协同联邦资助研究中心、学术界及私营企业,围绕海底采矿开展系统性研究。研究聚焦以下关键领域:一是评估海底采矿作业对增强美国及其盟友采矿能力的潜在作用;二是分析其对战略地区地缘政治格局的影响;三是探讨其对海洋渔业、航运等产业发展的冲击;四是研究如何构建信息安全防护体系,防范不实信息干扰决策。
原文标题《深海国运战: 兰德公司抛出罕见的遏华新方案》,文章来自公众号“欧亚系统科学研究会”,原刊于兰德公司,作者汤姆·拉图雷特(Tom LaTourrette),兰德公司资深物理科学家;弗拉基米尔·波波夫(Fabian Villalobos),兰德公司高级工程师,兼任兰德公共政策学院政策分析教授
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